GESTION DE PATRIMOINE

Avec 70 milliards d’euros d’actifs sous gestion, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants représentent la première des banques privées de l’Hexagone.

 

Savoir d’où l’on vient, ce que l’on fait et où l’on va est le propre de l’homme. Votre patrimoine est le fruit d’une histoire. Le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous proposer des solutions les plus adaptées au développement, à la préservation, à la gestion et à la transmission de votre patrimoine.

 

 

Son approche est toute à la fois patrimoniale et financière. Elle s’inscrit dans le respect des règles civiles et fiscales et des impératifs économiques.

 

Faire les bons choix, acquisition d’un bien immobilier, cession d’entreprise, transmission aux enfants ou donation à un tiers : certains événements de la vie ont d’importantes conséquences patrimoniales et peuvent nécessiter un conseil préalable.