Charte & Déontologie

 

 

La société Entalia est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et s’engage à respecter la charte de déontologie de cette association, à savoir :

 

›  Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

›  Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

›  Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

›  S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

›  Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

›  Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

›  Respecter le secret professionnel.

›  S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.