Valoriser mon patrimoine :

 

 

Les rendements actuels des placements obligataires et monétaires permettent à peine de compenser la fiscalité et l’inflation, aussi faible soit-elle.

À la tête d’avoirs financiers à placer ou de revenus vous conférant une capacité d’épargne confortable, la recherche du rendement est indispensable pour préserver votre patrimoine et le valoriser.

 

La valorisation de votre patrimoine pourra vous permettre de réaliser de nombreux objectifs :

 

› Financer les études de vos enfants ou vos petits-enfants

› Disposer d’un capital en vue de votre retraite

› Disposer d’un apport personnel en vue d’un investissement immobilier

› Minimiser votre pression fiscale

› Préparer votre succession

 

Entalia vous aide à définir la stratégie d’investissement à mettre en place, elle est composée :

 

› D’une allocation d’actifs stratégique en phase avec votre profil de risque et respectant vos objectifs financiers.

› D’une ou des combinaisons d’enveloppe fiscale adaptée.

› Des supports, qui ont été choisis pour leurs qualités propres et parce qu’adaptés à la situation.

 

Notre rôle est de vous aider à choisir les enveloppes fiscales, puis les supports financiers qui proposent des services ou des produits en adéquation avec vos besoins.

Nous vous accompagnons ensuite dans l’établissement et le suivi d’un ou de plusieurs portefeuilles.