Indépendance
La société a été créée en 2004 par Gilles BAUDRIER bénéficiant d’une solide expérience du métier acquise au sein du département financier d’une des plus grandes compagnie d’assurance mondiale.
Entalia est spécialisé dans l’optimisation et la stratégie patrimoniale, au service d’une clientèle essentiellement composée de chefs d’entreprises et de professions libérales.
Entalia est un cabinet en gestion de patrimoine reconnu pour son indépendance, cette valeur partagée avec ses clients est indissociable d’un conseil juste et impartial.
Depuis 2004, Entalia est membre de l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) et décide en 2005 de rejoindre la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Après une étude complète de votre profil fiscal, patrimonial et financier répondant à un procès bien défini, votre conseil vous propose en toute indépendance des supports d’investissements adaptés à vos objectifs alliant sécurité et performance et s’appuyant sur une législation en pleine évolution.
Méthodologie
Notre travail s’organise autour de trois points cardinaux :
L’ANALYSE
L’approche patrimoniale part toujours d’une analyse des besoins et des motivations en démarrant d’une photographie exhaustive de votre situation actuelle. En effet, l’analyse doit tenir compte de tout l’environnement législatif, fiscal, concurrentiel dans tous les secteurs de placement (immobilier, boursier, financier) dans le respect d’une importante éthique d’objectivité et d’un respect total de votre volonté.
L’ORGANISATION
C’est le gage d’obtenir des solutions financières sur mesure en rapport avec vos projets. Notre conseiller définit avec son client une stratégie d’allocation d’actifs.
› Il optimise la structure de votre patrimoine en vous proposant les arbitrages nécessaires (financiers, immobilier).
› Il recherche des vecteurs d’investissement de qualité et de diversification avec pour priorité le meilleur couple rendement/risque.
› Il mise sur des solutions sur mesure et personnalisées prenant en compte l’ensemble de vos attentes.
LA VALORISATION
La recherche de la performance passe par un suivi régulier et professionnel de vos avoirs.
› Présélection des plus grandes sociétés de gestion de finance.
› Proposition d’arbitrage.
› Mise en place d’ingénierie patrimoniale.
› Investissements de défiscalisation avec levier fiscal parmi les plus grands noms de la promotion immobilière.